Il film segue la storia di un insegnante, Mimmo Sannino, che ha scelto di lasciare la cattedra per aiutare i ragazzi che hanno lasciato la scuola - per vari motivi - a terminare la loro istruzione. Mimmo punta a recuperare questi giovani in dispersione scolastica per riuscire a fargli ottenere almeno il diploma di terza media. Per raggiungere questo obiettivo usa un mezzo molto efficace: l'arte circense. Grazie a questo tipo di format, che predilige un approccio completamente diverso da quello rigido della scuola, Mimmo riesce a insegnare, grazie anche all'aiuto di Anna un'assistente sociale che riconosce il valore del suo impegno e l'importanza del suo lavoro.