Vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Freud invita l'iconico autore C.S. Lewis per un dibattito sull'esistenza di Dio. Esplorando la relazione unica di Freud con la figlia lesbica Anna e la storia d'amore non convenzionale di Lewis con la madre del suo migliore amico, passato, presente e fantasia si intrecciano uscendo dai confini dello studio di Freud in un viaggio dinamico.