Stati Uniti, 1968. Un anno burrascoso nel quale tira una frenetica aria di cambiamento. Ma i tumulti che invadono l'America sembrano non toccare affatto la piccola cittadina di Mill Valley, sulla quale, da diverse generazioni, continua ad allungarsi l'oscura ombra dei Bellows, la cui dimora sorge ai margini del luogo. Qui vive Sarah, una donna che nasconde orribili segreti, con alle spalle una vita straziante e angosciosa, che esorcizza la sua dolorosa esistenza nella stesura di un libro, un'antologia di racconti dell'orrore... E' la notte di Halloween e un gruppo di ragazzi si ritrova coinvolto in un macabro mistero: dopo aver recuperato un libro di racconti in una casa stregata, a poco a poco si accorgono che su di esso compaiono nuove storie con loro come protagonisti...